4 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялась конференция «Рынок СУГ: движение к открытости». Эксперты подвели предварительные итоги развития отрасли и озвучили наиболее актуальные тенденции рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам 2016 года производство СУГ в России достигло 15,8 млн тонн. Рост ресурсной базы составил примерно 600 т тонн. Такую информацию в рамках обзорного доклада по рынку озвучил заместитель директора по маркетингу компании «Импэкснефтехим» Леонид Кручинин. По его словам, основа прироста – это газы стабилизации НГК и ресурсы ГПЗ ЗС. Также имел место значительный рост потребления СУГ на коммунально-бытовые нужды.
Рост потребления на нефтехимию оказался невысоким, поскольку рост потребления на дегидрирование компенсировался сокращением потребления в пиролиз. Экспорт в 2016 году вырос незначительно, но этот сегмент все равно самый емкий и составляет 42%.
По итогам 7 месяцев 2017 г. по сравнению с прошлым годом производство товарных СУГ осталось на прежнем уровне (8,9 млн т), производство ШФЛУ сократилось на 200 тыс. тонн (6,3 млн т), а отгрузка ШФЛУ на пиролиз сократилась на 0,4 млн т. То есть суммарная ресурсная база уменьшилась на 600 тыс. тонн.
«Впервые за последние годы мы видим снижение объемов производства СУГ, однако пока рано говорить о том, что это окончательный результат. Существенных изменений в сырьевой базе в среднесрочной перспективе не произойдет, единственное серьезно ожидаемое событие – пуск в 2018 году КПГиК на базе Роспана (+1,2 млн т/год)», – поделился данными Леонид Кручинин.
Вице-президент «СПбМТСБ» Антон Карпов заявил, что по итогам 9 месяцев 2017 г. объем торгов СУГ на бирже составил 530 тыс. т, это на 71% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом количество заключенных договоров увеличилось более чем в 4 раза и достигло 4,3 тыс. штук. В структуре продаж лидирует ШФЛУ и ФЛУ – 65%, далее идут СУГи для комбыта и в качестве топлива (23%) и СУГ для химической промышленности (12%).
Начальник управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин сообщил, что ФАС России признала группу лиц компаний НК «Роснефть», «Газпром» и «СИБУР Холдинг» доминирующими на рынке СУГ в сфере комбыта и ГМТ. Он добавил, что в прошлом году совокупная доля этих компаний на рынке составила 67,2%. Г-н Махонин также добавил, что в скором времени на территории России появится три новых базиса поставки СУГ – «Сибур-Тобольск», ГПЗ «Няганьгазпереработка» и «Томскгазпром». «Это служит показателем успешного развития рынка СУГ на пути к той самой открытости, о которой мы говорим», – добавил эксперт.
Генеральный директор компании «Газпром газэнергосеть» Дмитрий Миронов в ходе своего доклада отметил, что по итогам 2017 года основным каналом сбыта газов остаются прямые договора. В частности, на прямые договора приходится половина всех продаж СУГ Группы «Газпром». Ожидается, что их доля в сбытовой структуре сохранится на уровне 2016 г. – 48% от объема производства заводов «Газпрома». «Тем не менее, увеличивается доля биржевых продаж. По итогам 2017 г. она дойдет до 6%. Доля электронных торгов (ЭТП eOil) существенно не меняется и сохранится на уровне примерно 5-6%», – отметил Дмитрий Морозов. Он особенно подчеркнул, что отношения между торгами на бирже и электронными торговыми площадками – не конкуренция, а синергия: «Часть покупателей предпочитает покупать топливо на бирже и часть – на ЭТП. Эти каналы дополняют друг друга, каждый потребитель находит для себя более комфортный канал реализации, что в целом делает рынок более удобным и открытым. Используя оба эти канала продаж, мы даем больше возможностей и рынку, и себе».
В то же время заместитель начальника управления реализации газа и продуктов нефтехимии компании «Газпром газэнергосеть» Сергей Степанов сообщил, что продажи СУГ через электронную торговую площадку (ЭТП) eOil в мелкооптовом региональном сегменте росли в течение нынешнего года и по итогам 2017 г. могут достигнуть 109,4 тыс. т. Это более чем в два раза превысит показатель прошлого года. «Прямые договора, безусловно, остаются преобладающим способом реализации СУГ, однако и продажи через ЭТП уверенно растут. Это связано с политикой компании по открытию в регионах новых базисов продаж для электронных торгов. Сейчас электронные торги идут с базисов в Нижегородской, Оренбургской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Орловской и Курской областях. В числе перспективных – Владимирская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Татарстан и ряд других регионов», – добавил эксперт.
В ходе конференции Дмитрий Миронов также сообщил, что «Газпром газэнергосеть» работает над созданием нового прозрачного ценового индикатора для рынка сжиженных углеводородных газов – фиксинга PBSURGAZP. Для его расчета будут использоваться результаты торгов на бирже и ЭТП. В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга PBSURGAZP на пропан-бутан, рассчитанное как среднеарифметическое среднедневных значений цен на торговых площадках за последние пять дней месяца. Следующим этапом станет запуск расчетного фьючерсного контракта. «Газпром газэнергосеть» как крупный игрок российского рынка СУГ должна не только ориентироваться на существующие индикаторы, но и создавать собственные», – заключил Дмитрий Миронов.